这是一个人类、精灵、兽人共存的世界。精灵大多生活在社会上层，而兽人则大多生活在社会底层。警局探员沃德的搭档就是一个兽人，是警局里唯一的一个兽人探员。在上次执行任务时，沃德不小心中弹受伤，因此他在家里修养了很长时间。
因为雅各布是一个兽人，警局里的其他人经常嘲笑或戏弄他，谁也不愿意和他一起搭档，沃德虽然功勋满满，但是他在警局里的人缘也不是很好，所以他俩就组成了搭档。沃德和雅各布在街上巡查，遇上一个有点疯癫的男人，他们逮捕了男人，在警车上，那个男人用兽人语告诉雅各布不要忘记自己的种族。
警局视这个兽人探员为警局的包袱，上司找到沃德，提出上次他中弹，很有可能是雅各布放走了凶手，但是苦于没有证据，无法正当解雇雅各布，他们让沃德在雅各布身上找证据。沃德开始时是拒绝的，但面对上司的威胁，他同意了这个任务。
魔法特工队的魔法特工来到警局审问疯癫男人塞林，魔法特工正在追踪魔杖的踪迹，他们想让塞林帮助他们，塞林告诉他们，两千年前被魔法阻止的黑暗之王马上就要卷土重来了，只有光明之盾可以阻止他。沃德和雅各布来到执勤地点，刚下车便遭到楼上人的遭到了射击。他们击毙了楼上射击的人，上楼之后发现他的尸体已经被烧焦了。他们在屋子里发现了一个拥有手杖的精灵和一个被困住的光灵。他们把精灵和手杖都带回了警局，这个手杖拥有强大的力量，警局的人想要把手杖私自留下，并杀死一直被认为是警局包袱的雅各布，雅克布在和精灵交流过程中得知她叫蒂卡，蒂卡告诉有人在追杀她，如果那个人来了，全部人都会死掉。
沃德从警局出来打电话给妻子让他带着女儿马上出城，他来到雅各布跟前，拿出枪指着雅各布问他当初是否放走了那个对自己开枪的凶手。雅各布承认了自己放走了一个兽人，但是放走的那个人并不是凶手。此时警局的其他探员走了出来。他们几个商量要把沃德和雅各布都杀掉。而沃德识破了他们的诡计，先下手为强，开枪射杀了他们。雅克布对这个情况显得手足无措，但是他最终还是选择相信搭档沃德。
社区的黑帮听闻有手杖出现在警局连忙赶了过来，沃德和雅各布带着手杖和蒂卡开车逃走了，在路上成功甩掉了黑帮的追踪。蒂卡要求马上掉头回去，他们撞到了马路上一堵魔法墙上，汽车报废了，他们三个人只好来到了一个地下仓库里。沃德向雅各布解释了所发生的一切。黑帮的人找到了他们躲藏的仓库。他们在逃跑的过程中弄丢了手杖，因为普通人能碰手杖，抢到手杖的黑帮在触摸到手杖的时候就化为灰烬了。雅各布又把手杖拿了回来，他们躲进了一个混乱的兽人夜总会，黑帮的人也追了进来，他们在酒吧引起了扰乱，在扰乱之中逃出了酒吧。
莱拉带着地狱团来到警局，被囚禁的光灵告诉她是蒂卡拿走了手杖，她杀死了光灵，最后他们知道了是沃德和雅各布带着蒂卡逃跑了。之后魔法特工队的魔法特工也听闻消息来到了警局。沃德他们躲进了一个赌场，黑帮紧跟其后把整个赌场包围了。当他们两帮人谈判的时候，地狱团的人来到了赌场，把整个赌场的人都杀光了，沃德他们三人趁乱逃了出来。
他们躲进了一个超市卫生间里，沃德处理了自己的伤口并叫来了自己的朋友罗德探员，罗德提前已经得知沃德枪杀警察的事，打电话通知了魔法特工队。地狱团监听了魔法特工队的电话，得知了沃德的位置。正当罗德准备把他们押送回去的时候地狱团的人来了，他们在超市里进行了激烈的枪战。沃德引爆了超市，躲过了一劫。但是他们又被夜总会来复仇的兽人绑到了教堂去见他们的老大。兽人没有在他们身上找到手杖，决定杀了他们。老大开枪打死了雅各布，但是蒂卡掏出了手杖使雅各布复活了。手杖的巨大力量震慑住了兽人。他们三人跑了出来，使用了手杖魔法力量之后的蒂卡元气大伤，她告诉沃德和雅各布，地狱团想要帮助黑暗之王复活必须要找到手杖，蒂卡说只有光明之盾能救她。
他们三人又回到了警局，没想到却遭到了地狱团的埋伏，又经历了一场恶战。莱拉被杀死了。他们来到了圣水里，沃德抱着蒂卡进了圣水。但是没想到的是，莱拉又复活了。在蒂卡即将被莱拉杀死的时候，沃德拿起手杖，惊奇的是他并没有粉身碎骨，他念出来蒂卡教给他的战争咒语，莱拉被咒语击中，化为灰烬，蒂卡也消失了，咒语引起了剧烈爆炸。沃德和雅各布身负重伤逃了出来。
沃德和雅克布最终得到了英雄勋章，消失的蒂卡也出现在颁奖仪式的现场。
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